La méthodologie définie par l'équipe de recherche de Morningstar comprend :

-un premier screening quantitatif basé sur 4 scores équipondérés : (i) les encours par classe d'actifs, (ii) les performances basée sur les percentiles calendaires de la catégorie Morningstar sur trois ans, (iii) la progression des encours, (iv) les frais (classement en médiane).

-un deuxième screening qualitatif est réalité par l'équipe de recherche et des vérifications sont réalisées auprès des sociétés de gestions (contrôle des portefeuilles par exemple).

« Après avoir été nominés chaque année par Morningstar depuis notre création, nous sommes particulièrement honorés d'avoir été primés en 2012. Ce prix, qui récompense les performances et le dynamisme de notre équipe, constitue une nouvelle reconnaissance de notre travail par l'une des équipes de recherche les plus respectées du marché. Alors que les fusions-acquisitions repartent fortement aux Etats-Unis et que la crise financière est pour l'essentiel derrière nous, nous sommes aujourd'hui très optimistes pour 2013», déclarent Jean-François Comte et Fabrice Seiman, co-présidents de Lutetia Capital.