Volonté de se développer, d’apporter des gages du sérieux à l’égard de leurs procédures et de leur éthique : G. Consult Finances (Tours) et Arobas Finance (Paris) sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine mobilisés pour augmenter la confiance des particuliers par l’obtention d’une certification exigeante.

« Apporter la preuve de la rigueur de l’organisation est la principale difficulté »

La norme internationale ISO 22222 intègre les obligations règlementaires de la profession tout en fixant des exigences supplémentaires sur la rigueur du processus de conseil, les compétences, l’éthique et l’expérience des dirigeants et des conseillers.

« Structurer la relation client du point de départ jusqu’au suivi du plan financier qui sera mis en place est un gage de maîtrise du métier. C’est une exigence forte de la norme. Les cabinets certifiés démontrent formellement, au-delà des discours, qu’ils respectent systématiquement des étapes essentielles dans la relation client. Sécurité de la démarche engagée, confidentialité des informations, prévention de conflit d’intérêt : des gages sont apportés à chaque fois, pour le compte du client » expose  Bérengère Poitrat, responsable de l’audit.
« En matière de réclamation par exemple, l’audit engage le cabinet de conseil à se structurer pour gérer les problèmes qui peuvent survenir. C’est mécanique : un cabinet qui sait gérer ses erreurs en fera moins par la suite »  résume Bérengère Poitrat.

 

 

La certification, par un organisme tierce partie indépendant, est un outil de différenciation pour les cabinets qui s’organisent pour viser la satisfaction permanente de leur clientèle. Elle  soutient le cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans son développement et lui permet de s’améliorer continuellement. Si les critères d’obtention sont satisfaits à l’issue de l’audit initial, un certificat est délivré pour trois ans. Un audit à mi-parcours est également réalisé pour s’assurer du respect de la norme ISO 22222.